פרטי חברה

שם חברה: יניב סברי תכנון פיננסי

עודכן לאחרונה: 26 מרץ 2026

עיר:

תיאור משרה

אנחנו משרד המתמחה בתכנון פיננסי, פנסיוני, ליווי פרישה והשקעות אשר נמצא בתהליך של גדילה וצמיחה ואנחנו מחפשים רפרנט/ית עם ניסיון בתחום הפנסיוני שיצטרף/שתצטרף אלינו וילך/תלך איתנו לטווח הרחוק. דרישות התפקיד: 1. ניסיון כרפרנטי/ת תפעול בתחום הפנסיוני - חובה 2. ניסיון במערכת SMS - חובה 3. ניסיון במערכת רואטו- יתרון משמעותי (ניסיון במערכת ניהול לקוחות בתחום הפנסיוני - חובה. ניסיון עם מערכת רואטו זה יתרון אך אפשרי גם במידה ויש ניסיון במערכת דומה) 4. יכולת ביטוי טובה, דיוק, אחריות ושימת לב לפרטים הקטנים. 5. שירותית ואדיבות ויכולת תעדוף משימות. במסגרת התפקיד: - ניהול תפעולי שוטף של תיקי לקוחות קיימים - הקמה (תפעולי) של תיקיי לקוחות חדשים - תפעול ומעקב אחר ביצוע מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות - וידוא טיפול, בירור תקלות, טיפול ברג'קטים וכו'. - מענה ושירות שוטף ללקוחות: מענה לשאלות בסיסיות, קביעת פגישות, הפקה ושליחת דוחות וכו' - תמיכה תפעולית שוטפת בסוכן: הפקת דוחות, תיאום פגישות ומעקב אחר משימות פתוחות משרה מלאה - עבודה מהבית שעות העבודה 9-17 או 10-18.

תחום עיסוק

• שיווק פינסיוני