38
זכר
רווק
****
מלאה
מיידית
תואר ראשון
עברית
אנגלית
רכב פרטי – רישיון ב'
רכב פרטי
בעל ניסיון בביצוע תהליכים פיננסיים בבתי השקעות מובילים (אינפיניטי, אלטשולר שחם). בעל ניסיון מוכח באפיון
והטמעתתהליכי עבודה, וניהול קשר עסקי שוטף מול מעסיקים, סוכנים וגופים מוסדיים. שליטה טכנולוגית מלאה
במערכות הליבה הפנסיוניות (אופטימוס, מנגו, נוגה), תוך שילוב ראייה עסקית רחבה, הבנה רגולטורית מעמיקה ויכולת
עבודה עצמאית בסביבה מאתגרת.
ניסיון תעסוקתי:
אחראיתחום מעסיקים
אינפיניטי בית השקעות | בין השנים 4 202 – היום
הובלת ההקמה המקצועית כעובד הראשון במחלקה, לרבות בניית תשתית נהלים ותהליכי עבודה מאפס, ושימוש
כסמכות מקצועית מובילה המעניקה חניכה, ליווי וייעוץ שוטף ליתר חברי הצוות.
ניהול תיקי מעסיקים (B2B (ואחריות מקצה לקצה (End-to-End (על קליטת וטיפול בלקוחות עסקיים, ניהול תהליכי
הפקדות, ופתרון בעיות בזמן אמת.
ניהול ממשקים פיננסיים: עבודה שוטפת ומעמיקה מול מסלקות הבנקים, מתפעלים חיצוניים וסוכני ביטוח, תוך
הבטחת תקינות הנתונים ועמידה ברגולציה.
בקרה ודוחות: הפקה וניתוח של דוחות תפעוליים שוטפים, זיהוי כשלים בתהליכי הגבייה מתן פתרונות לייעול העבודה.
אלטשולר שחם פיננסים | בין השנים 2018-2024
רפרנט גמל ופנסיה | בין השנים 9-2024 201
ניהול אופרציה ורגולציה: טיפול מקיף בתיקי לקוחות בעולמות הגמל והפנסיה, תוך יישום קפדני של נהלים רגולטוריים
משתנים.
ניהול סיכונים ובקרה: התמחות בטיפול ב"חשבונות עבר בסיכון" (Accounts Risk(, ביצוע התאמות כספיות וטיפול
בבעיות בחשבונות עמיתים.
הובלת תהליכי ניוד כספים (נכנס/יוצא) בהיקפים גדולים וביצוע שינויי מסלולי השקעה תוך עמידה בלוחות זמנים עמידה ביעדים: ניהול עומסים ותיעדוף משימות תחת לחץ, עמידה עקבית ביעדי שירות ותפעול חודשיים.
.(SLA)
מנהל תיקי עמיתים | בין השנים 2018-2019
ביצוע פעולות שירות ותפעול הכוללות ניוד כספים, שינוי מסלולי השקעה ועדכון פרטים אישיים.
הפקת דוחות מצב לעמיתים ומתן מענה מקצועי לסוגיות ביטוחיות
כישורים טכניים:
שליטה מלאה ביישומי OFFICE MS (Word, Excel, PowerPoint, (Outlookמערכות ליבה פנסיוניות :אופטימוס,
מנגו, נוגה מערכות CRM
