29
זכר
לא צויין
****
מלאה
חודש
*מחפש התמחות בניהול תיקי השקעות
תיכונית, מקצועית
עברית
אנגלית
אופנוע מעל 125 סמ"ק, רכב פרטי – רישיון ב'
רכב פרטי
השכלה
תיכון, שלאון קריית גת
ספטמבר 2009 - יוני 2015
תעודת בגרות מלאה, פלוס 5 יח"ל פסיכולוגיה
קורסים
תוכנית הכשרה למסחר והשקעות בשוק ההון, מכללת מידע פנים (השגת הידע
הנדרש לניהול הנכסים האישיים בשווקים הגלובליים.)
ינואר 2021
קורס פסיכולוגיה מורחב, פרטי (קורס פסיכולוגיה בתחום ההשקעות, הבנה ובכרה
של צורות חשיבה שונות של משקיעים ויכולת התגובה שלהם במצבים הללו...
שליטה ברגש ובפסיכולוגיה של האדם.)
פברואר 2023
רשיון לניהול תיקי השקעות, יועץ השקעות ויועץ פנסיוני, אורין שלפטר תל אביב
(בתהליך להוצאת רישיון מנהל תיקי השקעות, ויועץ פנסיוני, במכללת אורין שפלטר, כרגע לאחר המבחנים של כלכלה, מימון וסטטיסטיקה חשבונאות ואתיקה, מטעם הרשות לניירות ערך.)
דצמבר 2023
ניסיון תעסוקתי
מכירות שטח, ארמתי, קריית גת
ינואר 2017 - ינואר 2019
סוכן מכירות שטח של מוצרי תעשייה וכל בו למפעלי ייצור בקריית גת ואיזור דרום.
צנרת נקייה , BCT, קריית גת
דצמבר 2019 - יולי 2023
בניית צנרת נקייה לאינטל קריית גת, סרטוט תוכניות צנרת, לקיחת מידות, עבודה
בצוות, ניהול עובדים ופרויקטים חיצוניים.
מנהל תיקים, NET-U, חולון
יולי 2024 - ספטמבר 2024
מנהל תיקי לקוחות בפיננסים, קופות גמל, קרן השתלמות וקרנות פנסיה.
טיפול מול הלקוח בצרכיו, גיוס לקוחות חדשים, עבודה מול המערכות וביצוע הפעולות הנדרשות ללקוח, ניתוח מסלקה פנסיונית והעלאת המלצות ללקוח לשיפור וייעול התיק הפיננסי פנסיוני, ניהול מעקבים על לקוחות בXL ומול בתי ההשקעות לביצוע הפעולות הדרושות.
מחפש משרה בתחום ניהול תיקים לתחילת דרך, ותהליך התמחות לרישיון ניהול תיקי השקעות, סוחר פעיל בשוק ההון כשלוש שנים, מנהל תיקי השקעות של המשפחה הקרובה והמורחבת, יודע לעבוד עם תוכנות גרפים, ברוקרים, הבנה של חברות ומודלים עסקיים, השוואות בין חברות וסקטורים שונים, ניתוח והשוואות צמיחה עצמאית באקסל. בעל זיקה לתחום ושאיפה להתקדם ככל הניתן. יכולות למידה וקליטה מהירות, לא מפחד מעבודה קשה, שאפתן, ענייני ומתמיד.
מיומנויות
ידע נרחב בהשקעות ומוצרים
פנסיונים.
שליטה ביישומי ceo
ניתוח שווקים, ניתוח חברות
ודוחות, הבנה ושליטה
במערכות מסחר עצמאיות.
חשיבה אנליטית
יצירתיות
מכתב מקדים
בתהליך רישיון משווק השקעות ומנהל תיקי השקעות באורין שפלטר לאחר המבחן של מקצועית א׳ וב׳ מחפש מקום להתמחות והמשך קדימה קיים נסיון בעולם ההשקעות כ4 שנים, מנהל תיקים של המשפחה בת הזוג ומשפחה רחוקה וחברים, בהגבלה של 5 תיקים שמותר מעבר למשפחה, מוכן להראות דוח שנתי עסקאות אחורה, ניתוחי עומק שלי על הכלכלה ועל מניות מסויימיות, אוהב את התחום אוהב לחקור אשמח למשרה להתמחות, בנוסף נסיון תעסוקתי של 8 חודשים באגם לידרים כרגע במכירות ותיאום פגישות למנהלי תיקים, שלא רשום בקורות חיים עדיין, בנוסף סוחר גם באופציות ונגזרים
