פרופיל תעסוקתי:

ניסיון תעסוקתי
:2024-2026 עצמאי
סוכן פנסיוני עצמאי
● פיתוח עסקי: פניות יזומות ללקוחות ומעסיקים חדשים באופן פרונטלי וטלפוני בכדי לגייסם.
● שיווק: ביצוע הפגישות פרונטלית / בזום.
● תפעול: הכנת הטפסים ושליחה ללקוח. מעקב תפעולי על התהליך עד סיומו.
:2023 זילברמן סוכנות לביטוח
מנהל פיתוח עסקי
● פניות טלפוניות יזומות לבכירים בהייטק במטרה לקבוע פגישה איתם בכדי לגייס את המעסיק לסוכנות.
● פגישות פרונטליות כסוכן פנסיוני עם אותם בכירים על התיק הפנסיוני הפרטי שלהם במטרה לגייסם כלקוחות ובמקביל
להמחיש להם איך מתנהל התהליך אותו יעברו עובדי המעסיק.
● סיבת סיום: שינוי ארגוני כתוצאה ממכירת הסוכנות לאגם לידרים סוכנות לביטוח.
:2021-2022 קלי סוכנות לביטוח
סוכן פנסיוני
● קיום פגישות מכירה פרונטליות / זום / טלפוניות עם עובדי מעסיקים קבועים שהיו באחריותי בתחומי פנסיה, ביטוחי
מנהלים, גמל, השתלמות וסיכונים.
● מתן שירות שוטף לעובדים, למנהלי הכספים וחשבי השכר באותם מעסיקים.
● עמידה ביעדי גיוס ומכירה תקופתיים.
:2018-2020 הראל חברה לביטוח
משווק פנסיוני
● קיום פגישות מכירה פרונטליות במעסיקים ובבתי לקוחות בתחומי פנסיה גמל, התשלמות וסיכונים.
● הוצאת לידים החתמת עובדים נוספים על טפסי מסלקה תוך ניהול הפגישות.
● שימור טלפוני ופרונטלי בהתאם לצורך ומעקב תפעולי מתחילת התהליך ועד סופו.
● עמידה ביעדי גיוס ומכירה תקופתיים.
● הדרכה וחניכה של משווקים חדשים מבחינה מקצועית ומכירתית וליווי בשטח.
:2015-2018 כלל פנסיה וגמל
משווק פנסיוני
● door to Door – יצירת היכרות ראשונית עם מעסיקים גדולים במשק.
● ליווי שוטף וקבוע של המעסיק ועובדיו בכל הנוגע לניהול ההסדר הפנסיוני והביטוחי.
● שמירה על קשר שוטף מול חשבי השכר ומנהלי כח אדם באותם מעסיקים ומתן שירות לכל עובדיהם.
● העברת הרצאות מאורגנות בתוך המעסיק, החתמה על טפסי מסלקה וקביעת פגישות עתידיות.
● קיום פגישות מכירה פרונטליות במעסיקים ובבתי לקוחות בתחומי פנסיה גמל, התשלמות וסיכונים.
● הוצאת לידים החתמת עובדים נוספים על טפסי מסלקה תוך ניהול הפגישות.
● שימור טלפוני ופרונטלי בהתאם לצורך ומעקב תפעולי מתחילת התהליך ועד סופו.
● עמידה ביעדי גיוס ומכירה תקופתיים.
-2014 :2009 בנק לאומי
מסלול קציני אשראי - עתודה ניהולית
● הכנת אשראי דוקומנטרי באנגלית ללקוחות עסקיים גדולים של הבנק לצורך ייבוא/ייצוא סחורות.
● הכנת המלצות למחלקת ערבויות למתן ערבויות לאותם לקוחות על-פי בקשתם.
● ריכוז פעילות האשראי, הכנת בקשות מורכבות לאשראי בהסתמך על ניתוח מצבו העיסקי של החשבון, מתן
המלצות לקבלת אשראי, בקרה וטיפול בחריגים

הערות: